삼성전자, 삼성, '퀄컴 2나노' 탈환?…“TSMC, 심장부 뚫렸다” - ko

한미콤비 불붙다 조선 강국 제 등장이라는 댓글입니다.

한미 콤비 또 조선 이야기 나온 거 보니까요. 아무래도 마스크 프로젝트

이야기를 안 해 볼 수가 없을 것 같습니다. 지금 관련해서 외교부 조현

장관과 지금 주한 미국 대사 대리가 울산의 HD 현대중공어 조선소에

방문했다라는 소식이 있었는데요. 지금이 방문에 대한 의미가 또 어떻게

될까요? 사실이 방문을 넘어서 숨겨진 의미까지 좀 해석해 볼 수 있는 이번

일이 되겠습니다. >> 네. 단순한 현장 시찰이 아니라 실제

한미 조선 협력 프로젝트를 실행 가능한 구조로 점검하고 또 강화하기

위한 전략적 방문이라는 점에서 큰 의미를 가지게 되겠는데요. 먼저

배경부터 정리해 보자면이 마스가 프로젝트는 미국이 자국의 조선업

재건을 추진하는 과정에서 한국 조선 기업의 기술력과 또 생산 능력을

활용하겠다는 전략적 구상입니다. 현재 HD 현대가 이미 미국 해해군이

MRO 사업을 수주한 상황에서 이번 현장 방문은 단순히 수주 확인을 넘어

실제 기술 이전과 또 인력 배치 그리고 장비 운용 등 여러 가지

구체적인 실액 계획을 점검하고 또 양국간 협력 체계를 공식화하는

자리라고 평가받고 있습니다. 조장관은 한미동맹 이런 안보뿐만이 아니라

경제와 첨단 기술 분야까지 아우르는 어떤 포괄적인 전략 동맹으로 발전하고

있다고 더욱이나 강조를 했는데요. 특히나 조선업 협력이 동맹 발전의

핵심축으로 부상했다 이렇게 밝히기도 했습니다.이를

통해서 국내 조선 기업들은 단순히 해외 수주를 넘어서 글로벌 군수 및

상업 조선 시장에서의 전략적 파트너로 자리 잡을 수 있다. 이런 기반을

마련할 것으로 보입니다. 현장에서는 MRO 수주 진행 상황뿐 아니라 인력

교류 그리고 기술 이전 생산 효율화 등 이런 실무적인 내용까지 함께

확인을 하면서요. 양국 협력이 말이 아닌 현재는 실질적인 실행 단계에

접어들고 있음을이 일을 통해서 함께 보여주고 있습니다.

>> 네. 요즘 계속해서 조선업들의 긍정적인 랠리가 펼쳐지고 있습니다.

조선주들도 계속해서 상승 모멘텀 가지고 있으니까 함께 참고해 보시면

좋겠는데요. 그렇다면 마스가 프로젝트 한미 조선 협력뿐만이 아니라 국내

조선업들에게는 어떠한 영향을 줄 수가 있을까요?

>> 네. 여기서 좀 중요한 포인트는 마스카 프로젝트가 단기적인 수주를

넘어서이 장기적인 산업 구조 개선과 또 전략적 협력으로 이어진다는

점입니다. 특히나 HD 현대는 이번 MRO 수를 기반으로 미국과 또 기술

및 인력 교류를 계속해서 확대하고 있고요. 또 앞으로 미국 해군뿐

아니라 민간 상업 조선 분야까지 이런 협력의 영역을 넓힐 가능성이 큽니다.

또한 이번 프로젝트에는 국회와 정부가 적극적으로 참여해서 정책과 외교

그리고 재정이 한대 연결된 지원 체계가 구축되고 있다. 이런 점도

주목해 볼 만 하고요.이는 국내 조선업의 글로벌 경쟁력을 강화하고 또

해외 수주 확대에 직접적인 도움을 줄 수 있겠습니다. 여기에 더해서 이번

마스카 프로젝트는 단순한 수주 확대를 넘어 조선업의 신성장 모델을 보여주는

사례가 될 수도 있겠습니다. 미국이 자국 도선업을 재건하는 과정에서 한국

기업가의 협력이 핵심축으로 이렇게 자리를 잡게 된다면 국내 조선

기업들은 안정적인 장기 매출 확보를 또 할 수 있고요. 그리고 첨단 조선

기술 경쟁력도 자연스럽게 강화될 것으로 보입니다.이 이 과정에서 기술

표준 그리고 인력 교육, 생산 프로세스 최적화 등 여러적 협력이

동시에 진행되기 때문에이 단순 수익뿐 아니라 또 산업 생태의 전반적으로

긍정적인 영향을 끼칠 것으로 현재 시장은 확인하고 있습니다. 이렇기

때문에 또 결론적으로 이번 현장 방문의 경우에는 마스카 프로젝트를

실제 행동 계획으로 연결을 하고 또 국내 조선업의 글로벌 시장 확대와 또

전략적 파트너십 강화라는 두 가지 목표를 이렇게 동시에 달성할 수 있을

것으로 현재는 판단됩니다. >> 네. 네. 이렇게 HD 현대 아무래도

MRO 사업에 대한 수주를 넘어서서 길 기술에 대해서 교류가 계속해서

이어지고 있고요. 정책 지원까지 맞물리면서 글로벌적으로 경쟁력을

키우기 위해서 노력하고 있습니다. 마스크 프로젝트에 힘 입어서 더욱더

성장할 수 있을지 계속해서 눈여겨 보시기 바라겠습니다. 그렇다면 다음

댓글을 통해서 어떤 고민이 있는지 살펴보겠습니다.

2차전지 이제 ESS가 핵심이네요라는 댓글입니다. 아, 요즘 2차전지의

주가가 굉장히 무섭게 올라가고 있는 상황입니다. 긍정적인 모멘텀 계속해서

받아가는 것으로 보이는데요. 지금 구체적으로 어떤 상황일까요?

>> 네, 2차전지 반등이 눈에 띄고 있는데 댓글이 갈수록 좀 전문성이

높아지는 거 같습니다. 네.이 네.이 2차전지 업종은 최근 몇 년간 전기차

수요 부진과 또 글로벌 공급망 불확실성으로 장기간 침체를 겪어

왔는데요. 하지만 최근 주가가 또 본격적으로 반등을 하고 있습니다.

먼저 가장 큰 이유는 S 수요 증가가 되겠습니다. 전기차 시장은 아직

속도가 더딘 반면 태양광과 풍력 등 이런 재생 에너지 확대와 또 산업

배터리 수요가 늘어나면서 ESS가 새로운 성장 동력이 되고 있는데요.

예를 들면 SKO는 미국에서이 LFPS 배터리를 현재에서 생산할

계획이고요. 삼성 STI의 경우에는 기존 EV 배터리 생산 라인을 ESS

용으로 현재 전환하고 있는 상황입니다. LG 에너지 솔루션은

테슬라로부터 6조원 규모에 배터리 수주를 확보하고 또 미국 미시간

공장에서 추화를 시작했죠. 여기에 또 실적 개선도 사실은 주가 상승을

뒷받침하는 주요 요인이 되겠습니다. 에코프로비M의 경우에는 2분기 영업

이익이 예상치의 네배 수준인 490억 원을 기록했고 또 LG 에너지넷

솔루션의 경우에도 3,150원 예상에서 어 4,922억 원으로

늘어난 상황입니다. SK온 역시 적자를 대폭 축소한 상황인데요.

하지만 이에 못지 않게도 단점도 명확하게 존재한다라고 말씀드릴 수

있겠습니다. 미국 EBA 보조금 폐지 등이 정책 변화는 전기차 수요에

영향을 줄 수 있고 또 기업들의 선재적 투자에 따른 어떠한 자금

조달에 대한 부담도 여전히 존재하는 상황인데요. 그렇기 때문에 단기적

변동성은 남아 있지만 전반적으로와 실적 또 정책적인 호재가 겹치면서

현재 2차전지 업종은 장기 성장의 모멘텀을 확보했다. 이렇게 시장은

평가하고 있습니다. >> 네. 이렇게 재생 에너지 확대뿐만이

아니라 산업용 배터리 수요까지 늘어나면서 ESS 시장이 더욱더

커지고 있는 상황입니다. 이렇게 ESS 수요 증가가 이제는 주가의

모멘텀으로도 작용을 하고 있는데요. 이러한 이러한 영향들은 어떻게 해석을

해 볼 수가 있을까요? >> 네. ESS의 수요 증가는 단순히 또

매출 증가에만 그치지 않고요. 이렇게 경쟁구도 자체를 바꾸는 효과를

가져오게 됩니다. >> 음.

>> 미국이 내년부터 중국산 ESS 배터리에 58.4% 4% 정도의 고율

관세를 또 부과하기로 했는데이는 국내 기업들에게는 상당히 호재로 작용하게

됩니다. 경쟁자가 가격 경쟁에서 밀리게 되면이 국내 기업들이 반서적

이익을 누리게 되기 때문인데요. 국내 2차전지 기업들은 현재이 기회를

활용해서 시장 투자를 더욱더 강화하고 있는 분위기입니다. SKO는 미국 내

잠재 고객사와 또 공급 계약을 논의 중이고요. 삼성 SDI도 기존 라인을

ESS용으로 전환해서 시장 진입을 본격적으로 준비하고 있는 상황입니다.

또한 LG 에너지 솔루션의 경우에도 이미 6조원 규모의 테슬라 ESS

수주를 확보하고 또 AMPC 세액 공제를 받는 미국 공장에서 출하를

시작한 상황입니다. 증권가의 분석까지 함께 살펴보시면요. 이런 ESS

확대는 전기차 수요 둔화의 영향을 일부 상쇄하고 또 업종 밸루에이션의

재평가를 이끄는 새로운 핵심 요인으로 평가되고 있습니다.

퀄컴까지 확보시 파운드리 승부처 굿이라는 댓글입니다. 어 아무래도

퀄컴의 파운드리까지 이야기 나온 거 보니까 삼성전자 관련된 이야기인 거

같은데요. 이재용 삼성전자 회장이 한미 관세 협상을 위해서 지금 미국에

머물고 있다라는 소식이 전해졌습니다. 지금 현재에서 추가 사업 기회까지

지금 모색하고 있다라는 소식인데 어떤 이야기일까요?

>> 네. 이재용 삼성회장의 현재 이렇게 미국 체료의 의부터 함께 짚어

보겠습니다. 네. 네. 어, 이재용 회장의 미국 체료는 처음 출국

목적이었던 한미간 반도체 관세 문제 대응을 넘어서 글로벌 빅테크

기업들과의 추가 협력의 기회를 찾는 그런 전략적인 방문으로 현재 판단하고

있습니다. 이미 테슬라와 애플 수주가 성사된 가운데이 퀄컴이나 AMD 같은

다른 미국 기업들과도 파운드리 협력의 가능성이 높게 점쳐지고 있는데요.

특히나 퀄컴은 과거 삼성전자 3난노와 관련된 이야기를 살펴보시면 어 여기서

살펴볼 때 이제 TSMC로 거래처를 옮겼지만이 최근 삼성전자가 또 2난호

공정 수유를 개선을 하면서 다시 파트너십을 논의 중인 것으로 또

알려졌습니다. 이런 움직임은 단순한 고객 확보를 넘어서 삼성전자가 글로벌

반도체 시장에서의 경쟁력을 재확인하고 또 기술적 신뢰도를 높이는 그런

계기가 될 수 있겠습니다. 또한 엔비디아와의 협력도 함께 주목할

만한데요. 이회장의 젠슨항 시호의 만남 여부가 현재 관심으로 쏠리고

있는데이 콜스트 단계인이 HBM3뿐만이 아니라 차세대 HBM4

공급 방안까지도 논의될 수 있다라는 이야기가 오고 가고 있습니다. 게다가

트럼프 대통령이 엔비디아의 중국 또 AI칩 수출을 허용하는 방안을

검토하면서 삼성의 HBM 공급 시점이 앞당겨질 수 있다. 이런 가능성도

계속해서 지속되고 있고요. 또 M비DI 입장에서는 중국 AI 칩수록

삼성의 HBM 공급이 필수적이기 때문에 향후 계약 규모나 또 물량이

상당할 것으로 예상이 됩니다. 그렇기 때문에 시장에서는 조만간 HBM3

12단 약 3만 개에서 5만 개 수준의 공급이 실제로 현실화될 수

있을 것이다. 이런 관측도 이어지고